Спустя двенадцать лет в свой родной приморский город возвращается бывший спецназовец по имени Макар Воронов, однако никто его уже не ждет, ведь родные Макара давно умерли, а единственная его любовь, Анна, вышла замуж за бывшего друга и соперника, Дмитрия Романова. Макар мечтает начать новую жизнь с чистого листа, но пока он пытается повернуть страницу, город оказывается полностью погружен в криминальную сеть, которую возглавляют семья Романовых — Дмитрий и его отец, являющиеся настоящими хозяевами этого места. Власть преступных элементов захватила власть, а простым людям уже давно не остается надежды на справедливость или защиту, ведь полиция бездействует и все, что остается — это страх и безнадежность. Макар становится единственным, кто решительно не согласен подчиниться этим порядкам и начинает бороться с системой, постепенно завоевывая популярность среди горожан, готовых помогать ему. Все это очень не нравится Дмитрию, потому что он не хочет делиться властью, и не скрывает свою ярость, особенно когда между Макаром и Анной вспыхивают сильные старые чувства, которых никто не мог предвидеть. Вскоре исчезновение Макара вызывает волну напряжения и опасности, угрожающих всему городу, ведь его враги начинают играть грязными методами чтобы избавиться от него раз и навсегда. Особенно — заставить его участвовать в подпольных боях без правил, поскольку победа этого боя должна была стать последним актом в его жизни, и победить в нем было невозможно. Но планы Дмитрия усложняются, когда Макар, несмотря ни на что, начинает противостоять их преступной машине, и даже самые хитроумные преступники не смогут спрятать свои темные намерения. В результате попытка уничтожить его может привести к непредсказуемым последствиям для всего города, который долгое время находился в тени криминала, и, возможно, только Макару удастся изменить судьбу родных мест, если он выдержит испытания и не сдастся.